01 - First Love
- Phonoband
02 - The Night
I Got Out Of Jail - Ten Wheel Drive
03 - Violão
Vagabundo - Baden Powell
04 - Maldição -
Maria Bethânia
05 - Geração do
Amor - Phonoband
06 - O
Navegante - MPB-4
07 - Last Love
- Phonoband
08 - Beautiful
- The Isley Brothers
09 - Drops -
Cynthia
10 - Te Amo
Eternamente - Celso Ricardi
11 - A Viola e
o Cantador - Renato Teixeira
12 - Easy Come,
Easy Goes - Phonoband
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